Производитель коммуникационного оборудования, корпорация «Arris Group», купит британского производителя телеприставок «Pace Plc» за 2.1 млрд. USD путем заключения сделки за наличные и акции с тем, чтобы расширить свое присутствие на рынке спутниковых услуг и увеличить свой бизнес за пределами Северной Америки.
Акционеры «Pace» получат по 1.325 фунту стерлингов наличными и по 0.1455 новых акций «Arris» за каждую имеющуюся у них акцию. Корпорация «Arris» профинансирует наличную часть сделки за счет сочетания наличных денежных средств и задолженности. Компания заявила, что добилась кредита на финансирование сделки от Банка Америки «Merrill Lynch». На основе проформы, нынешние акционеры «Arris» получат около 76% акций в объединенной компании, акционеры «Pace» станут владельцами остальной доли. Сделка, как ожидается, будет закрыта во второй половине года и, как ожидается, добавит скорректированной прибыли компании «Arris».
«Evercore» и «BofA Merrill Lynch» являются финансовыми консультантами «Arris» в этой сделке, «Troutman Sanders» – ведущим американским юрисконсультом и «Herbert Smith Freehills» –ведущим британским юрисконсультом. «J.P. Morgan Cazenove» – ведущий финансовый консультант «Pace», а «Travers Smith» – ее ведущий юрисконсульт.
